Aviation Capital Group’tan 2026’nın İlk Büyük Finansman Hamlesi: 1 Milyar Dolarlık Tahvil İhracı
Küresel ölçekte tam kapsamlı uçak varlık yönetimi hizmetleri sunan Aviation Capital Group (ACG), 2026 yılına güçlü bir finansman adımıyla başladı. Şirket, toplam 1 milyar dolar tutarındaki kıdemli teminatsız tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu.
Gerçekleştirilen işlem kapsamında, 2033 vadeli 600 milyon dolar tutarında %4,875 faizli ve 2029 vadeli 400 milyon dolar tutarında %4,250 faizli olmak üzere iki ayrı tahvil serisi piyasaya sunuldu. İhraç edilen tahviller yalnızca ACG’nin yükümlülüğünde olup, şirketin ana hissedarı, bağlı ortaklıkları veya üçüncü taraflar tarafından garanti edilmiyor.
Elde edilen net gelirlerin, ACG’nin genel kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması planlanıyor. Bu kapsamda, ticari uçak alımları ile mevcut borçların geri ödenmesi öncelikli kullanım alanları arasında yer alıyor. Şirket, bu finansman yapısıyla birlikte filosunu büyütmeyi ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.
ACG yönetimi tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu tahvil ihracının 2026 yılındaki ilk bono işlemi olduğu ve şimdiye kadarki en yüksek yatırımcı talebini gördüğü belirtildi. İşlemin, şirketin operasyonel filosunu ölçeklendirme stratejisinin önemli bir parçası olduğu ve uzun vadeli büyüme planlarını desteklediği vurgulandı.
Tahviller, ABD menkul kıymet mevzuatı kapsamında tescil edilmeden, yalnızca nitelikli kurumsal yatırımcılara ve ABD dışındaki yatırımcılara yönelik olarak ihraç edildi. Bu yapı, ACG’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha ortaya koydu.
Bu finansman hamlesiyle birlikte Aviation Capital Group, küresel uçak kiralama ve varlık yönetimi pazarındaki büyüme hedeflerini destekleyecek güçlü bir sermaye yapısını da güvence altına almış oldu.
