Asiana Airlines 300 Milyar Won Değerinde Süresiz Dönüştürülebilir Tahvil İhracı Gerçekleştirdi
Seul — Asiana Airlines, özel yatırımcılar için düzenlediği bir tahvil ihracıyla, yaklaşık 300 milyar Güney Kore wonu tutarında “süresiz dönüştürülebilir tahvil” (perpetual convertible bonds) çıkardı.
Bu tahvil ihracı çerçevesinde, şirket “Seri 107” kodlu tahvilleri ihraç ederek net olarak 300 000 000 000 KRW tutarında fon sağlamayı hedefliyor. Tahvillerin kupon oranı %4,70 olarak belirlendi.
Tahvillerin dönüşüm süreci de tanımlandı: Belirlenen sabit dönüşüm fiyatıyla toplam 33 860 045 adet hisseye dönüşüm hakkı tanınmış durumda. Dönüşüm süreci 13 Kasım 2026 tarihinden başlayarak 13 Ekim 2055 tarihine kadar geçerli olacak. Ödeme tarihi ise 13 Kasım 2025 olarak belirlendi.
Bu finansman hamlesi, Asiana Airlines’ın sermaye yapısını güçlendirme ve likidite pozisyonunu destekleme amacı taşıyan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, söz konusu tahvillerin özel bir halka arz biçiminde yerleştirildiği ve işlem öncesinde şirket yönetim kurulunun ilgili onayını aldığı bildirildi.
Asiana Airlines’ın bu adımı, havacılık sektöründe artan mali baskılar ve küresel talep volatilitesi bağlamında sektörel risklerin yönetilmesi açısından da dikkat çekici. Süresiz tahviller, geri çağrı (call) veya vade sonu gibi sabit bir bitiş tarihi bulunmayan finansal araçlar olarak, şirketlere daha esnek bir borç yönetimi imkânı sunuyor. Bu açıdan, Asiana’nın bu seçimi sermaye piyasasında önemli bir strateji olarak okunabilir.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, tahvil ihracının ardından Asiana Airlines’ın finansal durumu, dönüşüm süreciyle ilgili ayrıntılar ve kullanım planları üzerine odaklanmaya başladı. Gelişmenin aynı zamanda şirketin hisse yapısı ve potansiyel hisse dönüşümleri açısından da izlenmesi gereken bir değişim olabileceği belirtiliyor.
